Berlino qualche anno dopo la caduta del muro: in seguito al salvataggio della piccola Raissa, anche l'angelo Cassiel diventa umano e ritrova l'amico Damiel che ora gestisce una pizzeria. Oltre ad aver incontrato Lou Reed, Peter Falk e Michail Gorbaciov, Cassiel conosce Emit Flesti, un angelo-demone, e Tony Baker, un affarista americano che traffica in armi e pornovideo. Con l'aiuto dei suoi amici riuscirà a neutralizzare i suoi loschi affari.
