Nel paesino di El Idilio, sepolto nel profondo della giungla lungo la riva di un piccolo tributario del Rio delle Amazzoni, vive Antonio Bolivar (Richard Dreyfuss). Il sessantenne Antonio ha passato nella giungla gran parte della sua vita e la conosce fin nei suoi risvolti più intimi. Questo uomo semplice, ormai un recluso, ha scoperto una silenziosa passione per i racconti d'amore, che divora con grande appettito. Condivide questa occupazione con una bellissima ragazza del luogo, cameriera e prostituta, di nome Josefina (Cathy Tyson), e i due, grazie a questo interesse comune, si stanno innamorando. Il dentista arrivato al villaggio, un presuntuoso dongiovanni dalle dubbie capacità mediche, diventa il confidente di Antonio, procurandogli i romanzi d'amore ed incoraggiando le sue 'avances' verso Josefina.
