Immagini, colori e parole per raccontare le maschere italiane piu famose e per realizzare (con le proprie mani) costumi, burattini, maschere di cartapesta e scene.
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Mademoiselle Milk passa il suo tempo piangendo e brucando. E piu piange, piu bruca. Ma il destino la attende a Parigi, al concorso di bellezza per sole mucche che proclamera la Miss Milk dell'anno...
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