Nel 1198 ad Assisi i borghesi, molto ricchi e poco aristocratici, assaltano i palazzi dei nobili, molto aristocratici ma con poco denaro. Da una parte, allegro e scatenato, Francesco, figlio di Bernardone. Dall'altra, sconcertata e spaventata, Chiara, figlia di Favarone, d'antico lignaggio. Francesco sogna un futuro da cavaliere, Chiara sarebbe diventata una ricca dama ma il destino li chiama ad un'impresa più grande di loro.
Nel piccolo paese portoghese di Fatima, Lucia di Gesù e i due suoi cuginetti Francesco e Giacinta Marto, aiutano i genitori col pascolo di un piccolo gregge di pecore e capre. Un giorno piovigginoso di primavera i tre fanciulli sono testimoni della straordinaria apparizione della madonna avvolta in una nuvola bianca. La madonna invita i bambini alla preghiera, alla redenzione del peccato e a ritornare ogni 13 del mese per i successivi 6 mesi. I tre bambini vengono accusati di essere bugiardi ma una piccola folla si presenta all'appuntamento spinta da curiosità, scetticismo e fede.