Carlo ha otto anni e vive sulle montagne sopra a Varese, vicino al confine con la Svizzera. Nonostante la guerra, la fattoria di Carlo è un posto tranquillo dove non succede mai nulla. Un giorno, però, mentre sta giocando nel bosco, Carlo vede un paio di occhi che lo fissano da una tana. Sono quelli di Volpe, un bambino ebreo braccato dai tedeschi che sta cercando di mettersi in salvo in Svizzera. Carlo ascolta la sua storia e decide di aiutarlo a raggiungere il confine. La corsa verso la libertà sarà lunga e piena di ostacoli..